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蒙古國煤炭行業發展現狀分析

放大字體  縮小字體 2018年06月19日 09:21:39  來源:期貨日報  作者:黃科  閱讀:6898

 目前,我國已成為世界主要礦産資源消費大國,某些礦産資源對外的依存度越來越高。走出去開發境外礦産資源一直是我國資源戰略的重要組成部分,而周邊國家是我國走出去開發利用全球礦産資源的最佳地域選擇。礦業是蒙古國的重要基礎工業,在蒙古國經濟發展中占有舉足輕重的地位。本文對蒙古國煤炭資源的分布和勘查開發及出口情況進行了分析。

  A礦産資源豐富

  蒙古國面積為156.65萬平方公裡,是僅次于哈薩克斯坦的世界第二大内陸國家。

  截至2015年年底,蒙古國礦産資源探明儲量已升至世界第七位,且提升空間仍然很大。已發現和确定80多種礦産,有800多個礦區和8000多個采礦點,主要有煤、石油、銅、錳、鎢、钼、鐵、鋁、鉛、鋅、汞、錫、金、螢石、稀土、磷、石棉、石墨、鈾等礦産資源。

  根據2015年年底蒙古國礦産資源局公布的統計數據,蒙古國銅礦儲量4580萬噸,居亞洲第一,目前已發現的三大銅礦額爾登特斑岩銅钼礦、查幹蘇布日嘎斑岩銅钼礦、奧尤陶勒蓋斑岩銅金礦(OT礦)均已列入國家戰略礦産名錄。

  蒙古國煤炭儲量258億噸,引人注目的塔本陶勒蓋煤礦(TT礦)儲量約為65億噸,其中20億噸為焦煤,其餘為優質動力煤。此外,巴嘎淖爾褐煤礦、那林蘇海特煤礦、錫伯敖包褐煤礦也是蒙古國的重要煤礦。

  此外,蒙古國黃金儲量59.8萬公斤,位居世界前十位;螢石金屬儲量1578萬噸,産量和出口量居世界第三和第二位;鈾礦金屬儲量125萬噸,居世界前十位;稀土礦金屬儲量183萬噸,位居世界前列;磷礦探明儲量60億噸,居亞洲第一、世界第五,主要分布在蒙古國北部庫蘇古爾湖盆地。

  B礦業政策演變

  縱觀蒙古國采礦業發展曆程,可以發現,其由最初的粗放開發、過度開放引發本國“資源民族主義"思潮,政府進而采取強力幹預手段,存在明顯的矯枉過正迹象。

  自1990年經濟轉型以來,為吸引外國資本,蒙古國先後頒布了涉及礦業的《蒙古國外國投資法》和《蒙古國礦産法》。其中,1997年頒布的《蒙古國礦産法》給予企業相當大幅度的優惠政策,規定任何國籍的法人、自然人都可以申領礦産證并可轉讓和抵押。在這一優惠政策的刺激下,大批蒙古國内外資本紛紛湧入礦業領域,這種粗放的管理模式極大地推進了蒙古國礦業的發展,但同時也催生出許多環境保護、政治腐敗、惡性競争等方面的問題。

  為解決上述問題,蒙古國民主黨于2006年修訂的《蒙古國礦産資源法》對于規範礦産資源開發、保護戰略資源、提高技術門檻等發揮了一定的積極作用。但随後,人民黨在2009年7月頒布實施的《關于在河流發源地、水源地、森林保護區内禁止礦産勘探開發行為法》直接導緻260餘家企業所持礦産許可證允許勘探開發的部分或全部區域受到影響,其業務在國家補償或替代優先發放其他礦權證條件下部分或全部被取締。2010年由總統簽發的《暫時停發探礦證總統令》,規定申領探礦證業務暫停至2014年7月新礦産法生效為止。2013年11月頒布的《蒙古國外國投資法》取消了外資引進的優惠政策。2014年7月通過了《蒙古國礦産資源法修正案》,該修正案對2006年版本進行了相關調整,并對各參與方的責任和義務做了更明确的界定。但因同期國際大宗商品價格大幅下行,蒙古國經濟陷入困境,所以上述法律政策未能完全實施。

  随着政策法規的調控加強,近年來蒙古國有效礦産許可證數量持續減少,截至2015年年底,有效礦産許可證共計3329份,比2008年年底減少1873份。從許可證持證者的國别和地區分布情況看,國内占78.4%,外資占15.1%,合資占6.5%。

  C深陷債務泥潭

  采礦業依然風光的2011年,當時正值大宗商品牛市,蒙古國的銅、煤、黃金等礦藏源源不斷地出口,同時依靠豐富的礦産資源獲得了大量的外國投資,經濟發展迅猛,GDP實際增速達到了17.3%。但從此之後,蒙古國GDP開始逐步下滑,曆經2015年煤炭行業的嚴冬之後,2016年蒙古國經濟甚至出現負增長的情況,随後經濟崩盤,貨币大幅貶值,現在的蒙古國已步入舉國還債的境地,僅貸款利息就高達230億美元,相當于全國GDP的2.8倍。為償還巨款債務,蒙古國政府向每位國民攤派了還債計劃。

  蒙古國坐擁豐富的礦産資源,為何淪落到如斯境地?這不得不提到衆多資源豐富國家和地區曾經遭遇過的困境:資源詛咒(Resource Curse)。它指的是國家擁有大量的某種不可再生的天然資源卻反而形成工業化低落、産業難以轉型、過度依賴單一經濟結構的窘境。豐富的自然資源可能是經濟發展的詛咒而不是有利條件。研究數據顯示,大多數自然資源豐富的國家比那些資源稀缺的國家經濟增長得更慢。

  由于自身的資源禀賦,采礦業一直是蒙古國現代國民經濟的第一産業,2017年采礦業在國民經濟中的比重高達46.5%。一方面,經濟結構單一化和過于依賴外資是蒙古國經濟發展的重大隐患,2015年前後全球大宗商品表現低迷,這個緻命隐疾迅速将蒙古國拖入深淵。另一方面,蒙古國的經濟與政府的錯誤決策也息息相關,礦産行業是一個需要長期資本投入、穩定政策環境的行業,從前文可知蒙古國礦業政策經曆了反反複複的朝令夕改,嚴重打擊了投資者的信心,資本的外逃也就不難理解。

  D煤炭資源分布

  煤炭是蒙古國最主要的出口資源,數據顯示,蒙古國煤炭資源礦産地375個,其中煙煤産地138個、褐煤産地237個。在375個礦産地中有煤炭礦床75個,其中正在開采的礦床(區)34個;在75個礦床中有煙煤礦床33個、褐煤礦床42個;在已開采的34個礦床中,焦煤開采礦區有20個,褐煤開采礦區有14個。

  蒙古國的煤炭資源比較豐富,查明儲量約270億噸。依其北國界102°、南國界107°連線可将産煤區分為東、西兩部分,西部區以産焦煤為主,東部區以産褐煤為主。這些煤炭産地分布在15個含煤盆地或盆地群中。蒙古國的煤田分屬石炭紀、二疊紀、侏羅紀和白垩紀。它們在已查明的煤炭資源量中所占比例分别為石炭紀煤炭占8.9%、二疊紀煤炭占38.8%、侏羅紀煤炭占3.6%、白垩紀煤炭占48.7%。

  從數據可知産于白垩紀的褐煤是蒙古國最主要的煤炭資源,産于二疊紀的煉焦用煤炭資源占第二位,但其未來用于開發的經濟意義重大,是蒙古國未來出口優質煤炭資源的基礎。蒙古國國内大型的煤礦主要有:

  巴嘎諾爾煤礦

  該煤礦位于烏蘭巴托東125公裡,現使用俄羅斯、日本的重型機械設備進行生産,設計年産量為600萬噸,煤的發熱值為3900卡/公斤。該礦所産原煤絕大部分通過鐵路專用線運往烏蘭巴托最大的發電廠。該礦現為股份企業,國家股占90%。政府将該礦列入全部私有化企業名單,按照政府的方案,該礦将有40%的股份通過招标形式轉為私有。

  沙林格爾煤礦

  該煤礦位于烏蘭巴托北240公裡,設計生産能力為年産硬煤200萬噸,煤的發熱值為3900卡/公斤。所産原煤礦的絕大部分用于發電供應額爾登特礦。沙林格爾煤礦也被列入全面私有化名單,目前該礦的國家股占80%,其中的55%正被考慮轉為私有。

  新烏斯煤礦

  蒙古國第三大煤礦是新烏斯煤礦,位于烏蘭巴托南240公裡。該礦自1992年以來每年産煤50萬噸,設計生産能力為年産原煤200萬噸。煤的發熱值為2800—3200卡/公斤。已探明儲量為20億噸,采區面積為23公裡×17公裡。該礦附近還有一些儲量較小的煤礦,并且具有一定的基礎設施。

  塔班陶勒蓋煤礦

  南戈壁省的塔班陶勒蓋煤礦是世界上最大的尚未完全開發的露天焦煤礦,其探明儲量預計超過60億噸,适于露天開采的儲量為18億噸,其中主焦煤15億—18億噸,是優質的冶金焦煤,總價值超過3000億美元。該煤礦煤質的水分0.6%、灰分22%、硫分0.5%—0.8%、發熱量5000—5500卡/公斤,品質十分優良。東礦區300米以上的煤層資源儲量、地質構造特征已基本查明,勘查可靠。主礦區劃分成8個開采區,其中一采區為屬省采礦區,其他采區屬蒙古國能源公司管理。

  納林蘇海特露天煤礦

  納林蘇海特露天煤礦位于蒙古國南戈壁省古爾本特斯具東南34公裡處,露天可采煤層為5号煤層,煤層厚53.3m,傾角45°—55°,煤種主要為肥氣煤。根據内蒙古商務廳調研資料,該煤層查明資源總量為16.7億噸。

  E中蒙邊境主要口岸

  根據汾渭能源發布的數據,2017年,蒙古國共生産煤炭5155萬噸,較2016年産量同比大幅增加47%;共出口煤炭3520萬噸,較2016年出口量2629萬噸增長34%。

 

  蒙古國毗鄰中國,其優質焦煤資源對中國冶金用煤形成重要補充,盡管受到一些因素的制約,但近年來蒙古國煤炭資源大量湧入中國,2017年中國從蒙古國進口煤炭合計3399萬噸,占蒙古國煤炭出口總量的95%以上。

圖為2016年至今蒙古國煤炭出口情況下載APP 閱讀本文更深度報道

 

  圖為2016年至今蒙古國煤炭出口情況

 

圖為中蒙邊境主要口岸煤炭進口情況

 

 

  圖為中蒙邊境主要口岸煤炭進口情況

  甘其毛都口岸是内蒙古自治區過貨量最大的公路口岸和僅次于滿洲裡的綜合口岸。口岸毗鄰資源富集的蒙古國南戈壁省,堪稱中國脊背上的“聚寶盆”。目前口岸貿易進口煤炭占全部貨運量的95%以上。2017年,甘其毛都口岸累計進口煤炭1725萬噸,同比增長26%。

  策克口岸位于内蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗境内,與蒙古國南戈壁省西伯庫倫口岸對應,對外輻射蒙古國南戈壁、巴音洪格爾、戈壁阿爾泰、前杭蓋、後杭蓋五個畜産品、礦産資源較為富集的省區,對内輻射陝西、甘肅、甯夏、青海和内蒙古等省。2017年,策克口岸進口量達1334萬噸,同比增長6%,以1/3焦煤為主。

  珠恩嘎達布其口岸對内輻射内蒙古中東部地區,并向南延伸到東北和華北腹地;對外輻射蒙古國蘇赫巴托省、東方省和肯特省,輻射面積30萬平方公裡、人口20多萬人。2017年珠恩嘎達布其口岸進口煤炭39.4萬噸,主要為煙煤,較2016年同比增長198%。

  滿都拉口岸位于中蒙邊境757界碑處,是距呼和浩特市、包頭市和蒙古國烏蘭巴托最近的陸路口岸,也是自治區18個陸路口岸和對蒙開放的重要通道之一。2017年,口岸進出口貨物累計225.7萬噸,同比增長182.3%;進出口貿易額11.03億元,同比增長317.8%;出入境車輛47133輛(次),同比增長47.36%;全年累計進口煤炭約115萬噸,主要是無煙煤和焦煤。

 

  塔克什肯口岸位于新疆阿勒泰地區青河縣境内,對面為蒙古國科布多省。從塔克什肯入境距青河縣城90公裡,距阿勒泰市380公裡,距烏魯木齊市510公裡。口岸距中蒙邊界線15.5公裡。東部與蒙古國科布多省的布爾幹縣接壤,距對方布爾幹口岸25公裡,距布爾幹縣城65公裡,距科布多省會約265公裡。2017年全年,進口貨物總量達到60.59萬噸,其中瘦煤和焦煤進口量達到60.04萬噸,占進口貨物總量的99%,成為塔克什肯口岸進口貿易的主力軍。

圖為中蒙邊境主要口岸

 

  圖為中蒙邊境主要口岸

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